Мультфильм-притча о нежной и искренней любви в злом мире цирковых уродцев. Вдохновения черно-белой картинке добавила меланхоличная пьеса австрийского брасс-бэнда «Die Knodel». Своеобразная анимационная проекция проблем современного общества режиссера Марка Краста не осталась, без внимания критиков: мультфильм участвовал в 30 фестивалях и получил множество призов. Анимационная студия StudioAka, основанная Крастом, по праву считается одной из лучших в Великобритании.
Фильм включен в подборку Future Shorts DVD -- "Короткометражно vol 1"